Jsme komunita poradců

Pomáháme lidem správně nastavit pojištění, financování a další finanční produkty tak, aby fungovaly v praxi, ne jen na papíře.

Domluvit konzultaci

Jak pracujeme

Zkušenosti a důvěra našich klientů v číslech

95 ‍%

klientů s námi řeší více než jeden finanční produkt

1,2

mld.

celkově sjednaných
úvěrů

350 +

rodin, kterým dlouhodobě pomáháme

7 let

je doba průměrné spolupráce s klientem

Na čem stavíme naši práci

Komplexní přístup

Propojíme pojištění, úvěry, bydlení, investice i dlouhodobý plán.

Odborně a srozumitelně

Vše vysvětlíme jednoduše a jasně. Přesně tak, jak to doopravdy je.

Rychle a efektivně

Máme systém a dlouholetou praxi. Věci řešíme bez zbytečných průtahů.

Co jde, řešíme online

Konzultace, dokumenty i průběžná komunikace. Rychle a pohodlně, odkudkoli.

Nezávazná konzultace

Naši poradci

Historie

Za námi jsou roky praxe. Před námi další výzvy.

Postupně budujeme poradenskou firmu, která stojí na systému, zkušenosti a dlouhodobém přístupu. Každý milník je krokem k větší stabilitě pro naše klienty.

2021

Založení společnosti

V roce 2021 byla založena společnost PROcess finance s.r.o. a vznikl základ pro budování firmy postavené na důvěře, kvalitě a dlouhodobém přístupu ke klientům.

2022

Formování přístupu a systému práce

V roce 2022 se začal výrazněji formovat způsob práce, na kterém PROcess finance stojí dodnes. Postupně vznikal vlastní proces práce s klientem, který propojuje analýzu, řešení i následný servis do jednoho funkčního celku.

2023

Nové kanceláře v Uherském Hradišti

Významným milníkem bylo stěhování do nových kanceláří na Masarykově náměstí 329 v Uherském Hradišti v říjnu 2023. Tento krok podpořil další rozvoj firmy i profesionální zázemí pro klienty a tým.

2024

Výrazné posílení týmu

V roce 2024 se tým PROcess finance rozrostl o 5 nových kolegů a jeho plnohodnotnou součástí se stala také asistentka. Firma tak výrazně posílila své interní zázemí i úroveň klientského servisu.

2025

Další rozvoj firmy a klientské zkušenosti

Rok 2025 byl obdobím dalšího posilování kvality služby, efektivnější komunikace a rozvoje klientského servisu. Firma pokračovala v růstu a upevňovala své zázemí i procesy pro další rozvoj.

2026

Tým o 17 členech

V roce 2026 tvoří PROcess finance tým 17 členů. Tento milník potvrzuje stabilní růst firmy i její další rozvoj.

Náš tým

Komunita PROcess finance

Finance nejsou jen čísla a smlouvy. Jsou o životních situacích, plánech a někdy i obavách. Proto si zakládáme na otevřeném dialogu a lidském přístupu. Chceme, abyste věděli, s kým mluvíte a komu svěřujete svá rozhodnutí.

Jak spolupráce probíhá?

Úvodní setkání

Nejprve si v klidu projdeme vaši situaci, cíle a očekávání. Podíváme se na stávající smlouvy a pojmenujeme rizika i příležitosti, které ve vašem nastavení vidíme.

Návrh řešení

Připravíme pro vás konkrétní varianty řešení a vysvětlíme jejich dopady v praxi. Ukážeme vám rozdíly v podmínkách, rizicích i dlouhodobých scénářích, abyste se mohli rozhodnout v klidu a s jistotou.

Realizace a dlouhodobá péče

Zajistíme vyřízení a komunikaci s bankami či pojišťovnami a pomůžeme vám s administrativou. Zůstáváme vám k dispozici i do budoucna pro revize smluv, úpravy při změně životní situace i řešení pojistných událostí.